币海NEWS周周大事记丨中国新闻第240603期（22周：2024.5.27-2024.6.03）

宏观经济：

• 国家统计局：5月份，制造业景气水平有所回落

国家统计局称，5月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，比上月下降0.9个百分点，制造业景气水平有所回落。从企业规模看，大型企业PMI为50.7%，比上月上升0.4个百分点；中、小型企业PMI为49.4%和46.7%，比上月下降1.3和3.6个百分点。 5 月中国制造业 PMI 主要分项指数的变化，可以发现供给侧有 所放缓，需求侧再次收缩，加库存周期尚未开启，但价格指数却出现回升，这指向 PPI 可能在未来 3 个月明显收窄降幅。

• 中阿合作论坛四国元首超规格访华
• G7财长会议关注中国产能过剩，反对汇率过度和无序变动
• 中国面临经济下滑压力　预计养老金2035年耗尽

MarketWatch周四（30日）报道，在经济下滑压力下，曾是强大的纯政府项目的中国养老金体系已变得支离破碎。官方智库中国社会科学院更估计，全国城镇职工基本养老保险基金累计结余将于2035年耗尽。

• 人民币跌至 11 月以来最低水平，人民银行允许货币贬值
• 央行货币政策司党支部发文称，下一步，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移走中国特色金融发展之路，加快建设金融强国，建设现代中央银行制度，着力推动高质量发展。 深化利率、汇率市场化改革。深入推进利率市场化改革，健全市场化利率形成和传导机 制，发挥央行政策利率引导作用，持续释放 LPR 改革效能和存款利率市场化调整机制重 要作用，加强利率管理，推动社会综合融资成本稳中有降。（5.30）
• 中国或将投入约60亿元鼓励全固态电池研发
• 市场空间广阔，多家公司加码布局固态电池赛道
• 中国集资逾3000亿扶持半导体 
• 中国5月财新制造业PMI 51.7，前值 51.4。
• 财政部：拟支持15市实施城市更新，石家庄、上海、南京、杭州、重庆、东莞等在列；
• 牛肉价格“大跳水”：部分品类低至“3”字头，商家称：从未见过如此大降价，供应端变化和消费淡季是主要原因；
• 4月份全球汽车品牌销量榜TOP10出炉：比亚迪冲至全球第四，与第三的福特相差无几。
• 首单人民币跨境结算国产飞机ARJ21抵达印尼。
• 澳门5月份幸运博彩毛收入重上200亿澳门元。
• 商务部等三部门：对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术等物项实施出口管制；
• 2024新一线城市魅力榜发布：15个依次是，成都、杭州、重庆、苏州、武汉、西安、南京、长沙、天津、郑州、东莞、无锡、宁波、青岛和合肥

房地产：

• 上海楼市新政：首套房首付20%，外环内二手房放开非本市户籍单身限购

5 月 27 日，上海发布 《关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，提出调整优化住房限 购政策、支持多子女家庭合理住房需求、优化住房信贷政策、支持“以旧换新”以 及优化土地和住房供应等九条政策措施。在限购优化方面，将非沪籍居民购房所需 缴纳社保或个税年限从“连续缴纳满 5 年及以上”调整为“连续缴纳满 3 年及以 上”、非沪籍单身人士购房区域，扩大至外环内二手住房等政策，有利于激活外地 购房者，打通置换链条;此外，政策取消离异购房合并计算住房套数规定、调整住 房赠与规定，不再限定企业购买用于职工租住小户型二手住房套数。信贷政策方 面，上海响应 5.17 新政，下调公积金贷款最低首付比例至 2 成，新房/二手房的商 贷利率下限降至 LPR-45bp/LPR-5bp，与调整前相比下调 35bp，购房成本显著下降。

• 上海：在苏浙皖用公积金贷款购房，符合条件者可提取上海公积金余额还贷；
• 广州房产新政：5月28日，广州发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》，提出优化土地和住房供应、调整优化住房限购政策、优化住房信贷政策、公积金提取、优化限售政策、支持“以旧换新”等六条政策措施。首套房首付最低15%、取消利率下限。
• 深圳房产新政：5月28日晚间，深圳官宣自5月29日起，深圳市下调个人住房贷款最低首付款比例和利率下限。

其中，首套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的30%调整为20%，二套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的40%调整为30%；首套住房商业性个人住房贷款利率下限由原来的LPR-10BP调整为LPR-45BP，二套住房商业性个人住房贷款利率下限由原来的LPR+30BP调整为LPR-5BP。

• 本周新房销量较第21周增加，二手房销售量较第21周减少。第22周44大城市新 房销售为 2.5 万套，较第 21 周增加 24.3%；21 大城市二手房销售 2.0 万套，较第 21 周减少 0.8%。一线城市新房、二手房交易较第 21 周分别增加 22.0%、增加 12.4%；二线城市新房、二手房交易较第 21 周分别增加 18.9%、减少 2.3%。库存 量较第 21 周增加，库销比较第 21 周减少。（东方证券）
• 截至第 22 周，18 大城市库存为 96.4 万 套，较第 21 周增加 2.1 万套；库销比为 22.0 个月，较第 21 周减少 0.2 个月。第 22 周土地市场活跃度较第 21 周下降。第 22 周 36 大城市市本级合计成交土地 3 块。 土地出让金减少。2024 年第 22 周 36 大城市市本级土地出让金为 16.33 亿元，较第 21 周减少 54.2 亿元。平均溢价率上升。2024 年第 22 周 36 大城市市本级土地成交 平均溢价率 10.5%，较第 21 周上升 10.5pct。第 22 周 36 大城市流拍或中止、取消 及延迟交易的地块数量为 20 块。（东方证券）
• 中指院：百城连跌25个月，跌幅收窄。5月，百城二手住宅平均价格为14870元/平方米，环比下跌0.70%，同比跌幅为5.80%。百城新建住宅平均价格为16396元/平方米，环比上涨0.25%，同比上涨1.33%。1-5月，TOP100企业拿地总额3146亿元。

• 全国性政策方面。5月28日，金融监管总局发出通知，要求监管促进金融与房地产 良性循环，大力支持保障性住房等“三大工程”建设。地方政策方面。广州、上 海、深圳、新疆、吉林、天津等地呼应央行政策，都将住房公积金贷款利率与首套 房贷比率进行下调。青岛加快推行房票实行，合肥发布房票安置实施方案。武汉优 化不动产登记。

• 银行落地新政：广州首套房利率3.4% 二套房利率3.8%
• 广发证券：517政策传导中观望情绪等影响，成交暂未有明显效果
• 第 21 周新房成交量“三连升”、二手房环比涨超一成，但累计成交均不及 4 月
• 深圳下调个人住房贷款最低首付款比例和利率下限
• 苏州发布楼市新政“16条”：全面取消限购，买房即可落户，执行首套房首付15%，二套房首付25%等；
• 银行落地新政：广州首套房利率3.4%，二套房利率3.8%
• 平安银行向记者表示，“气球贷是适用我行个人商住两用房按揭业务的一种还款方式，客户选择我行按揭贷款且用途为商住两用房按揭时，在选择还款方式时可选择气球贷。
• 城建发展竞标获得上海市杨浦区长海社区 016-02 地块国有建设用地使用权。
• 广东惠州楼市：4年前近150万元买的房，倒贴30万利息后现卖不到100万；

股市：

• 证监会：对恒大地产罚款41.75亿，对许家印顶格罚款4700万； 财经 3中国5月制
• 证券日报：截至5月31日，今年以来沪深北证券交易所合计对上市公司实施各类型监管555次。二季度以来，“严监严管”信号愈加明确，月均实施126次，明显高于一季度月均水平（101次/月）。除对信披、减持等问题依旧保持高度警惕外，二季度较多涉及上市公司年报质量问题。
• 28日，比亚迪举办了第五代DM技术发布暨秦L DM-i、海豹06 DM-i上市发布会，亏电油耗百公里2.9L，综合续航里程达到2100KM，继续刷新并降低汽车油耗，官方称该技术将“开创油耗2时代”。
• 据比亚迪介绍，第五代DM技术拥有全球最高46.06%发动机热效率，全球最低2.9L百公里亏电油耗，全球最长2100公里综合续航。
• 本周市场回顾。第22周房地产板块指数弱于沪深300指数，弱于创业板指。房地产 板块较沪深 300 指数相对收益为 -4.1%。沪深 300 指数报收 3579.92，周度涨幅为 - 0.6%;创业板指数报收 1805.11，周度跌幅为-0.7%；房地产指数(申万)报收 2026.98，周度涨幅为-4.7%。
• 民生银行，被山东前首富坑惨
• 南都物业、陆家嘴股份、沙河股份、香江控股实现2023年分红。
• 招商蛇口披露总额 500 万元的对外担保。
• 世荣兆业司法拍卖公司股份 5.96 亿股。
• 5月，理想汽车交付35020辆汽车，同比增长23.8%；蔚来交付新车20544台，同比增长233.8%，环比增长31.5%，创历史新高；小鹏汽车交付10146辆车，同比增长35%，环比增长8%，今年已交付41360辆，同比增长26%；小米SU7交付8630辆；极氪交付新车18616台，同比增长115%，环比增长16%，再创历史新高；广汽埃安全球销量40073辆，环比增长42.5%；上汽集团销售新能源车8.1万辆，1-5月，销售新能源车36.5万辆，同比增长超过27%。
• 海银财富700亿“资金池”调查：傀儡空壳、交叉嵌套、底层空虚 ，700亿不知去向

其他新闻：

• 新华社6月2日报道，中国国防部长董军在第21届香格里拉对话会上围绕「中国的全球安全观」作大会发言。董军指出，台湾问题是中国核心利益中的核心。他批评台湾当局搞“渐进式台独”，同时批评“外部势力”通过涉台法案、对台售武、官方往来等，“实质助长台独”。
• 英伟达CEO黄仁勋称台湾为“重要国家” 引发部分中国网民挞伐
• 大陆宣布6月15日起中止对台湾地区134个税目进口产品关税减让，商务部回应：有关责任完全在民进党当局；
• 中国电商Temu被欧盟列为超大型在线平台，将依《数字服务法》受最严审视
• 嫦娥六号着陆月背南极-艾特肯盆地，为人类首次
• 教育部：2024年全国高考报名人数1342万人，比去年增加51万人；多所高校严防大学生高考替考：未在校的逐一清点，准确掌握去向；
• 浙江将17种抗癌药纳入医保支付，每年为群众减负11亿元；
• 医保局：多省份将未成年人电子耳蜗植入纳入医保
• 最高法明确：对于主观恶性深、情节恶劣的未成年人犯罪，绝不姑息，发生欺凌学校未尽职责将依法担责；九部门共建：未成年人权益保护案事例库正式上线
• 最高检：2023年共批准逮捕侵害未成年人犯罪53286人，同比上升35.3%；教育部：各校要成立学生欺凌治理委员会，楼道、天台等隐蔽场所要视频监控全覆盖；
• 多部门联手开展校园食品安全排查整治，已责令停产停业85家。
• 国家消防救援局：今年以来已发生电动自行车火灾10051起，造成35人死亡，近3年相关火灾起数年均增长20%；
• 上海城管执法部门6月1日开始对电动车违规充电行为进行处罚，开出首张罚单50元。
• 上海：去年15岁及以上成人吸烟率为19.2%，连续13年下降；
• 安徽合肥发布育儿补贴实施方案：二孩补贴2000元，三孩补贴5000元；
• 广州：“开四停四”调整为“高峰限行”，7月1日起实施，有效期5年；广州优化小客车指标调控办法：“久摇不中”者可直接申领粤A牌普通车指标；