周周大事记与展望 230703期 ：2023.6.26-2023.7.2 

中国相关新闻：

法国连续第5夜发生骚乱：骚乱者驾车撞入官员家中

1. 宏观经济：

• 6月29日召开的国务院常务会议审议通过《关于促进家居消费的若干措施》。会议指出，家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。要打好政策组合拳，促进家居消费的政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策衔接配合、协同发力，形成促消费的合力。

• 中国6月官方制造业PMI 49，非制造业PMI 53.26月30日，国家统计局公布数据显示，6月份，制造业采购经理指数（PMI）为49%，比上月上升0.2个百分点，制造业景气水平有所改善。非制造业商务活动指数为53.2%，继续保持扩张态势。综合PMI产出指数为52.3%，继续位于扩张区间，表明我国企业生产经营活动总体延续扩张态势。
• 国家统计局发布的最新数据显示，在1-5月，全国规模以上工业企业实现利润总额26688.9亿元，同比下降18.8%；实现营业收入51.39万亿元，同比增长0.1%；5月末，规模以上工业企业资产负债率为57.4%，同比上升0.2个百分点。
• 发改委主任郑栅洁：破除制约民营企业公平参与市场竞争的制度障碍，进一步扩大民间投资准入范围，鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程项目和补短板项目建设。
• 发改委消息：国内汽、柴油价格每吨均提高70元。
• 潘功胜同志任中国人民银行党委书记 2023年7月1日下午，中国人民银行召开领导干部会议。中央组织部有关负责同志宣布了中央决定：潘功胜同志任中国人民银行党委书记，免去郭树清同志的中国人民银行党委书记职务、易纲同志的中国人民银行党委副书记职务。
• 赵鹏同志任中国人民保险集团股份有限公司党委副书记7月1日下午，受中央组织部领导委派，中央组织部有关干部局负责同志出席中国人民保险集团股份有限公司领导干部会议，宣布中央决定：赵鹏同志任中国人民保险集团股份有限公司党委副书记。
• 车企6月成绩单出炉，埃安继续攀高，理想首次突破三万，蔚来重回万辆，小鹏依旧掉队，比亚迪新能源汽车销量超25万；特斯拉二季度交付量全面超预期。
• 财政部等三部门：对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税。
• 多家主要银行近日下调美元存款利率机构人士与分析人士认为，尽管银行降低美元存款利率是出于自身经营的市场化决策，但从客观影响看，这一做法有助于给汇率市场的美元单边升值预期“降温”，让市场回归理性常态，对于当前稳汇率有积极意义。这将降低市场机构对美元存款的竞争性争夺，有利于维护境内美元存款市场秩序，进而有利于人民币汇率的稳定。
• 中国人民银行：增加支农支小再贷款、再贴现额度2000亿公告提到，进一步加大对“三农”、小微和民营企业金融支持力度，发挥精准滴灌作用，降低社会融资成本，促进扩大就业，支持经济内生动力恢复。其中，支农再贷款、支小再贷款、再贴现分别增加额度400亿元、1200亿元、400亿元，调增后额度分别为8000亿元、17600亿元、7400亿元
• 阿根廷首次使用人民币支付到期外债 据央视新闻，当地时间6月30日，据当地媒体报道，阿根廷已经使用国际货币基金组织特别提款权和人民币结算的方式，向国际货币基金组织（IMF）偿还了于当天到期的27亿美元外债。这是阿根廷首次使用人民币偿还外债。国际货币基金组织发言人科扎克当天宣布，27亿美元到期债务中，17亿美元以使用国际货币基金组织特别提款权的方式支付，其余10亿美元以使用人民币结算的方式支付。
• 6月30日16:31，离岸人民币兑美元一度跌破7.28，日内跌超100点。

房地产：

• 六月楼市：供应增34%而成交再降，地市缩量但溢价率新高克而瑞地产研究 ：6月楼市延续低迷走势，成交表现低于市场预期：重点30城供应环比增34%，最终上半年供应量基本同比持平。成交却延续降势，环比下挫9%，同比减少25%，上半年累计同比增幅收窄至17%。一线成交略好于二三线，上海环比微增，深圳同环比齐增，二三线则跌多涨少。二手房成交显著回调，环比锐减21%、同比也首次转负跌5%，刚需刚改对成交支撑快速减弱。6月全国土地市场成交规模仍在历史低位，由于京杭蓉穗等优质地块集中土拍，整体溢价率创下近两年的新高至8.3%。
• 【克而瑞地产研究：百强房企6月业绩增速由正转负，同比降低28.1%】 克而瑞地产研究发表2023上半年中国房地产企业销售TOP200排行榜报告。2023年6月，TOP100房企实现销售操盘金额5267.4亿元，环比增长8.5%，环比增幅处于历年同期的最低水平。同比降低28.1%，单月业绩增速由正转负，6月业绩规模低于去年同期。累计业绩来看，上半年百强房企实现销售操盘金额30620.2亿元，同比微增0.2%、增幅较前两月有明显回落。整体来看，2023年以来中国房地产行业虽然有一定的修复预期，但在供需两端制约之下，上半年市场和企业表现相对平淡、楼市复苏动能放缓。
• 易居研究院：5月，房价上涨的城市数量有所减少，目前各地新房销售蓄客比较困难，房企营销面临非常大的压力，这种压力自然会带动房价走势疲软。另外，在高库存和半年度资金回笼考核压力下，确实存在一些地方出现了降价过快的现象。
• 中指院：2023年上半年，百强房企销售总额为35682.3亿元，同比微增0.1%，环比大幅下降8.3个百分点，持续收窄。其中销售额超千亿房企7家，较去年同期减少2家，百亿房企78家，较去年同期减少7家。
• 贝壳研究院：6月，贝壳百城首套主流房贷利率平均为4.0%，二套主流房贷利率平均为4.91%，均与上月基本持平。首二套主流房贷利率较去年同期分别回落42BP和17BP。6月贝壳百城银行平均放款周期为23天，与上月持平，维持较快的放款速度。
• 上海市：随着本期5年期以上LPR下调10个基点至4.20%，以此为定价基础的按揭贷款利率迎来同步下调。
• 【上海推出今年第六批次集中供应楼盘 共26个项目备案均价66617元/平方米】7月2日，从上海市房管局获悉，上海市今年第六次以集中批量供应方式推出房源。该批房源共涉及26个项目，总建筑面积约71.3万平方米，共计6634套，备案均价66617元/平方米，分布在浦东、静安、普陀、虹口、杨浦、闵行、宝山、嘉定、奉贤、松江、金山、青浦、崇明13个区域。据悉，第六批次集中供应楼盘中备案均价在6万元/平方米以下的项目有12个，面积占比约47.2%；6-10万元/平方米以下的项目有10个，面积占比约34.5%；10万元/平方米以上的项目有4个，面积占比约18.3%。
• 广东省广州市推出支持房地产的政策：生育二孩及以上的家庭（至少一个子女未成年）使用住房公积金贷款购买首套自住住房的，住房公积金贷款最高额度上浮30%。广州市在6月二手住宅整体共网签8292宗，环比下降5.46%，环比跌幅收窄7.19%；二手住宅共网签面积83.47万平方米，环比下降5.21%，同比增长7.1%。
• 中指院消息称，2023年以来，已有百余地方出台房地产调控政策超300次，其中济南、长沙、厦门等近20个城市放松限购政策，部分热点二线城市如杭州已多次出台政策优化限购措施。放松限贷和限售政策的城市数量也有所增加。下半年或有更多城市逐步放开限制性政策，特别是普通二线和三四线城市。
• 【徐州：主城区卖旧房买新房给予补贴，最高补贴新购商品住房合同价的1.2%】 据“徐州发布”，为支持改善性购房需求，促进徐州市房地产市场健康平稳发展，江苏省徐州市住建局、市财政局联合推出主城区卖旧房买新房给予补贴政策。按照新政，对自2023年2月27日至2023年12月31日止（存量住房合同备案日期）在徐州市主城区（含经开区、港务区）出售商品住房，并自2023年7月1日起至2023年12月31日止（商品住房合同备案日期）在主城区购买新建商品住房(不含经济适用住房、定销商品房)的个人（家庭），按新购商品住房合同价给予一定补贴。其中，对购买新建商品住房面积为90平方米及以下的，按合同价的0.8%补贴；面积为90平方米以上按合同价的1.2%补贴。

股市：

1. A股半年收官！沪指半年涨3.65%，创业板指跌5.6%今日A股半年度收官，其中沪指半年涨3.65%，深成指微涨0.1%，创业板指跌5.6%。二季度，沪指跌超2%，深成指跌近6%，创业板指跌近8%。6月份，沪指跌0.08%，深成指涨2.6%，创业板指涨近1%。
2. 财政部：前5月国有企业利润总额同比增长10.9，营业总收入同比增长6.2%。
3. 杭州市政府与阿里巴巴“6+N”业务集团签订全面战略合作框架协议， 据杭州发布消息，今天上午，杭州市政府与阿里巴巴“6+N”业务集团签订全面战略合作框架协议。

国际新闻：

• 法国爆发全国骚乱 警方逮捕341人

法国内政部长达尔马宁7月1日凌晨宣布，尽管前一晚在全国部署了4.5万名警察和宪兵维持治安，但法国多个城市晚间仍爆发严重骚乱。

截至1日凌晨，警方已在全国逮捕341人，并对骚乱最严重的东南部城市马赛进行增援。由于警方射杀少年事件持续发酵，法国进入全国骚乱的第4天。

达尔马宁6月30日早些时候宣布，在全国部署大量警力打击骚乱和暴力事件，特别是增派特警和特种部队。法国媒体报道说，法国当晚在全国出动20多架宪兵直升机参与维持治安。

• 两大名校这一做法违宪 美国最高法院作出历史性裁决

当地时间29日，美国最高法院裁决北卡罗来纳大学和哈佛大学基于“平权行动”的招生原则违宪，意味着长期以来，用于增加美国校园中少数族裔学生数量的招生政策被推翻。

美媒分析称，这一裁决将对美国高校招生政策产生重大影响，白人和亚裔将从中受益，但非洲裔和拉丁裔将受到冲击。据报道，非营利学生组织“学生公平入学”此前对这两所大学提起诉讼，指控其非法使用种族原则，指责这两所大学采用不同的标准。尤其是，对亚裔申请人设定较高的录取标准，而对非裔美国人和西班牙裔美国人的标准较低。最高法院裁定，两校的项目都违反了宪法的平等保护条款。

• 欧元区6月通胀率降至5.5%

欧盟统计局6月30日公布的初步统计数据显示，欧元区6月通胀率按年率计算为5.5%，低于5月的6.1%。数据显示，6月欧元区食品和烟酒价格同比上涨11.7%，非能源类工业产品价格上涨5.5%，服务价格上涨5.4%，能源价格下降5.6%。当月，剔除能源、食品和烟酒价格的核心通胀率为5.4%。

从国别来看，6月欧盟主要经济体德国、法国、意大利和西班牙通胀率分别为6.8%、5.3%、6.7%和1.6%。欧洲央行自去年7月开启加息进程以来，已连续八次加息，共计加息400个基点。

• 美国5月核心PCE物价指数同比升4.6%

当地时间30日，美国商务部公布，美国5月个人消费支出（PCE）价格指数同比上涨3.8%，低于前值4.3%；环比来看，5月PCE仅上涨0.1个百分点，较前值0.4%明显放缓。

美联储看重的通胀指标——撇除食品和能源价格的核心PCE——同比上涨4.6%，符合预期，前值为4.7%，该指标仍是美联储2%政策目标的两倍有多；5月核心PCE环比上涨0.3%，前值为0.4%。

就在前一日，美国商务部公布一季度国内生产总值（GDP）终值为2%，远超此前的修正值1.3%，上修动能来自美国经济引擎——消费支出，消费支出增速由之前的3.8%修正为4.2%，为2021年二季度以来的最快增速；出口方面也表现不俗，增速为7.8%。

• 德国2023年一季度公共债务创历史新高

德国联邦统计局28日公布的数据显示，截至2023年第一季度末，德国公共部门（联邦政府、州、市政当局和市政协会及社会保障，包括所有额外预算）债务达到24066亿欧元，创历史新高。该数据较2022年底增长1.6%，增加389亿欧元。

数据显示，联邦政府债务为16596亿欧元，较2022年底增加2.4%。联邦统计局称，这主要是由于乌克兰危机背景下能源危机导致融资需求增加。数据显示，德国市政当局和市政协会的债务为1428亿欧元，较2022年底增长1.9%。社会保障负债为3610万欧元，较2022年底减少0.8%。

• 俄罗斯宣布针对普里戈任的刑事立案已撤销

俄罗斯联邦安全局27日宣布，针对瓦格纳组织创始人普里戈任的刑事立案已经撤销。俄联邦安全局公共关系中心当天发布消息说，考虑到有关活动已于24日停止以及其他调查情况，联邦安全局27日作出撤销针对普里戈任刑事立案的决定。

俄国防部同一天在社交媒体通报，瓦格纳组织向俄武装力量转移重型军事装备的准备工作正在进行。

关于瓦格纳组织人员的未来出路，俄总统普京26日晚表示，他们可以选择与俄国防部或其他强力部门签订合同、继续为国效力，也可以回到亲友身边，或者去白俄罗斯。

• 阿根廷首次使用人民币偿付到期外债

阿根廷经济部6月30日宣布，阿根廷政府当天使用特别提款权和人民币向国际货币基金组织（IMF）偿付27亿美元到期外债。这是阿根廷首次使用人民币偿付外债。

阿根廷经济部当天发表声明说，这笔款项中约17亿美元使用特别提款权支付，其余部分使用人民币支付。

据阿根廷国家通讯社美洲通讯社报道，阿根廷政府下周将派出由经济部高级官员领衔的代表团前往IMF总部，就下一步偿债安排进行磋商。

• 瑞典央行宣布加息25个基点

瑞典中央银行29日宣布，从7月5日起将基准利率提高25个基点至3.75%。这是瑞典央行自去年5月结束零利率以来连续第7次加息。

瑞典央行当天在新闻公报中说，通胀虽有所好转，但水平依旧过高。服务价格意外快速上涨是通胀高企的主要原因，这可能反映出瑞典经济部分领域的需求压力仍然很高。此外，瑞典货币克朗（1美元约合10.8瑞典克朗）疲软也导致通胀持续上升。

瑞典央行表示，高通胀对低收入家庭冲击尤其巨大，并对整体经济造成不利影响。为使通胀回落至2%，瑞典央行预计今年至少再上调一次政策利率。

• 日韩同意重启货币互换协议

当地时间29日，日韩两国政府进行财务对话，同意重启货币互换协议。韩联社称，这是两国时隔八年重启货币互换协议。

据报道，韩国经济副总理兼企划财政部长官秋庆镐29日下午在日本东京财务省同日本财务大臣铃木俊一举行第八届韩日财长会议，就重启在紧急时期融通外币的货币互换协议达成一致，总额为100亿美元。该协议有效期三年。

据此前报道，日韩货币互换协议是旨在应对金融危机的双边紧急货币融通机制，允许彼此用本国货币向对方换取美元，相互提供流动性支持，帮助纾困。两国于2001年签订协议。

加密资讯：

1、美国SEC退回现货比特币ETF申请文件

据华尔街日报报道，美国证券交易委员会（SEC）表示贝莱德、富达等公司最近提交的现货比特币ETF备案不充分，美国SEC退回了这些文件，因为没有透露预计与之签订“监控共享协议”的现货比特币交易所的名称，也没有提供有关这些监控安排细节的足够信息。

2、香港汇丰银行允许客户买卖加密货币ETF

香港最大银行汇丰银行于6月28日开始允许其客户买卖香港交易所上市的虚拟资产 ETF，也是香港第一家允许客户买卖港交所上市虚拟资产 ETF 的银行。

3、MicroStrategy再买12333枚比特币

6月28日，持有比特币最多的上市公司微策略（MicroStrategy）以28136美元的均价再度买入12333枚比特币，花费约3.47亿美元。截至 6 月 27 日 MicroStrategy 共持有 152,333 枚比特币，平均购入价格为 29,668 美元，花费约 45.2 亿美元。

4、FTX现任CEO：已开始征求有兴趣的各方重启交易所

6月28日，据华尔街日报，FTX 现任 CEO John J. Ray III 表示，该公司“已开始征求有兴趣的各方重启 FTX.com 交易所”。5月26日，FTX 新管理层在周一的一份报告中称，迄今已收回约70亿美元的流动资产，去年申请破产时 FTX 已挪用客户资产约 87 亿美元。

5、Coinbase回应诉讼：美国SEC对该平台上的加密货币没有管辖权6月29日，Coinbase提交的答复中回应此前 SEC 对其展开的诉讼，表示美国SEC所列的这些加密货币不是投资合约，因此不是证券，不属于其管辖范围。

6、Poly Network再度遭到黑客攻击

7月2日，加密货币交易平台 Poly Network 再度遭黑客攻击。黑客通过 Poly 在数条链上增发资产，影响资产多达数十种；黑客已发行并出售940亿枚柴犬币（SHIB）换取360枚以太币、出售4.95亿枚COOK币换取16枚以太币、出售15亿枚RFuel币换取27枚以太币。2021年 PolyNetwork 遭黑客盗币超过 6 亿美金，成为 DeFi 历史上最大的加密货币盗窃案，后续黑客返还。

7、富达和景顺等5家企业重新申请比特币现货ETF

芝加哥期权交易所（Cboe）已经收到包含富达投信在内5间企业重新补件申请比特币现货ETF的文件，内文提到这些企业预计找Coinbase交易所做监督共享协议（SSA），Coinbase将有望担任这5间企业的比特币现货ETF监管单位。

 

四、本周展望：7月3日至7月7日当周重磅财经事件一览，以下均为北京时间

本周聚焦美国6月非农、中国6月财新PMI两大数据。美联储将公布6月货币政策会议纪要，澳大利亚央行公布利率决议。2023世界人工智能大会将于7月6日至8日在上海举办，30余个大模型重磅登场交流。7月3日至7月7日当周重磅财经事件一览，以下均为北京时间：

本周，数据聚焦美国6月非农、中国6月财新PMI。稍早前公布的中国官方制造业PMI小幅回升，非制造业PMI继续保持扩张态势。美国6月非农预计继续回落。

央行方面，美联储将公布6月货币政策会议纪要，澳大利亚央行公布利率决议。

此外，2023世界人工智能大会将于7月6日至8日在上海举办，图灵奖、诺奖得主、国内外院士齐聚一堂，30余个大模型重磅登场交流。

中国财新PMI、美国非农相继公布本周重点关注中国财新PMI、美国非农两大数据。

中国6月财新制造业PMI和服务业PMI分别将于周一和周三公布。稍早前统计局公布的数据显示，6月份，中国制造业PMI为49%，比上月上升0.2个百分点，制造业景气水平有所改善。非制造业商务活动指数为53.2%，继续保持扩张态势。

申万宏源认为，剔除工业库存向服务业转移的影响，6月当期制造业PMI改善幅度更大，经济动能环比探底的过程或已接近结束。6月PMI回升，若剔除库存向服务业转移的影响，单月改善幅度更大。展望下半年，经济“N型”复苏如预期进入温和向上的“第三阶段”。

美国方面，周五将公布6月非农就业报告。根据彭博汇编的数据，经济学家预测6月非农将增加22.5万人，势创2020年底以来的最小增长纪录，但劳动力市场整体上依然较为强劲。

另外，6月失业率预计降至3.6%，平均时薪同比增长4.2%，有望创下两年来最小的同比增幅纪录。

美联储公布货币政策会议纪要下周四夜间，美联储将公布6月货币政策会议纪要，市场将从中寻找7月加息的蛛丝马迹。美联储主席鲍威尔在稍早前召开的央行论坛上强调，美联储可能最早在下个月再次加息，因为对劳动力的强劲需求正在支撑更高的消费者支出，这可能会支撑持续的需求。

鲍威尔并未排除美联储在7月和9月连续两次会议上加息，以遏制持续的价格压力，并为意外强劲的美国劳动力市场降温。

芝商所美联储观察工具显示，市场预计，7月加息25基点的可能性接近90%，不加息的可能性仅为10%左右。

其他重要数据、会议及事件2023世界人工智能大会在沪举办

2023世界人工智能大会7月6日至8日在上海举行。本次大会以“智联世界生成未来”为主题，预计有超1400位国内外大咖出席，包括图灵奖得主、诺贝尔奖得主、国际组织代表、国外院士等。

本届大会参展企业数量、展览面积均创历届之最。5万平方米世博主展览涵盖核心技术、智能终端、应用赋能、前沿技术四大板块，包括大模型、芯片、机器人、智能驾驶等领域，参展企业超400家，优秀初创企业超50家，首发首展新品达30余款。

2023全球数字经济大会举办

2023全球数字经济大会7月4日至7日在北京举行，大会唯一聚焦新一代软件产业发展的论坛活动是“数字未来·新一代软件产业高质量发展论坛”，以“数字新高地，数创兴未来”为主题，论坛现场将首发新一代软件生态图谱。

第八届中国沈阳国际机器人大会举办

第八届中国沈阳国际机器人大会7月7日至9日举办，以“智能制造共创未来”为主题，设置开幕式、论坛、专家圆桌对话、展览会、项目对接会、项目推介会、机器人大赛、智能制造企业沈阳行等多个子项活动。

上合组织峰会举行

上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议将于7月4日以线上方式举行。本次会议由印度主办，包括俄罗斯、中国、巴基斯坦在内的所有上合组织成员国家元首都会被邀请参加峰会。

国际原子能机构总干事访问日本

国际原子能机构总干事格罗西将于7月4日至7日访问日本，日本首相岸田文雄或将于7月4日会见格罗西，届时，格罗西将向日方提交国际原子能机构关于福岛第一核电站核污染水排海计划的综合报告。

北约讨论瑞典加入事宜

北约秘书长斯托尔滕贝格日前表示，将于7月6日在布鲁塞尔召开关于讨论瑞典加入北约的会议，土耳其、瑞典和芬兰将受邀参加会议。

首届脑机接口大会将召开

全国首届脑-机接口大会暨脑机接口产业联盟第一次全会将于2023年7月3日至5日在天津召开。本次会议将邀请来自学术界、产业界的著名专家学者，通过高端学术论坛、产业论坛分享脑-机接口领域最热门的学术前沿，探讨相关产业发展的新业态、新趋势。

打新机会A股本周（7月3日至7月7日）将有9只新股开启申购。7月3日申购的是信音电子、昊帆生物、赛维时代、豪声电子；7月4日申购的是英华特、盘古智能、惠同新材；7月6日申购的是埃科光电；7月7日申购的是精智达。

此外，下周将有2只新股首发上市，分别为瑞星股份、仁信新材，均为7月3日上市。

港股、美股本周暂无新股上市。

本周（7月3日至7月7日）共计16只（A类与C类合并统计）新基金发行，其中股票型基金1只，混合型3只，债券型5只，指数型5只，ODII型基金2只。