币海NEWS周周大事记丨中国新闻第240915期（37周，2024.9.9-2024.9.15）

宏观经济：

经济观察报：国务院国资委对央企中占比超过半数的金融资产下手了。在“限金令”之后，监管会陆续出台和资本市场、上市公司有关的新政。具体包括央企出售金融资产的后续措施。意味着央企过往靠金融业务赚快钱的时代，要结束了。

央视财经：韩国中秋假期不少民众选择出境旅游，赴华旅游套餐的预订量显著增长，最大增幅同比达到170%。除了张家界、长白山等经典路线外，内蒙古和四川的旅游套餐的预订人数同比增加了500%以上。

国务院：全国人大常委会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定，同步启动延迟男、女职工的法定退休年龄，用十五年时间，逐步将男职工的法定退休年龄从原六十周岁延迟至六十三周岁，将女职工的法定退休年龄从原五十周岁、五十五周岁分别延迟至五十五周岁、五十八周岁。

国务院：从2030年1月1日起，将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年，每年提高六个月。职工达到最低缴费年限，可以自愿选择弹性提前退休，提前时间最长不超过三年。人社部：我国老龄化趋势明显，65岁以上人口超2.17亿人；北京：全市60岁及以上常住人口占比20%以上，居家养老方式最普遍；

四部门详解延迟退休办法：坚持自愿，退休年龄可往前弹或往后弹，最长不超过3年；弹性退休制度实施中不得违法强制职工选择退休年龄；

证监会：依法对普华永道恒大地产年报及债券发行审计工作未勤勉尽责案作出行政处罚，没收其案涉期间全部业务收入2774万元，并处以顶格罚款2.97亿元， 合计罚没3.25亿元。

澎湃新闻：国庆假期机票继续“量升价跌”，客运总量预计达11.5万班次，日均同比增长6.2%，较2019年增长11.2%。截至9月10日，国庆期间国内经济舱平均票价同比下降超两成

美国政府周五(9月13日)确定大幅度上调中国产品的进口关税，其中包括将电动汽车关税提高100%，以加强对国内战略产业的保护，使其免受由中国政府推动的过剩产能的冲击。美国贸易代表办公室的新闻稿说，许多关税将于9月27日生效，除了对中国电动汽车加征100%的关税以外，还将对太阳能电池加征50%的关税，对钢铁、铝、电动汽车电池和关键矿物加征25%的关税。同时，美国将中国半导体的进口关税提高50%，新税率将于2025年开始生效。半导体这一项里新增了太阳能电池板使用的多晶硅和硅晶圆两个类别。

美国国会众议院本星期以351票比36的压倒多数通过了《反对中华人民共和国恶意影响基金授权法案》（H.R.1157），表达了国会两党反击中共针对美国的恶意宣传的决心。该项立法授权美国国务院和美国国际开发署在未来五年拨款16亿美元，资助世界各地的媒体和民间社会资源，对抗中国和俄罗斯在全球范围进行的“恶意影响”。美国智库昆西国家事务研究所（Quincy Institute for Responsible Statecraft）的报告说，16亿美元是一笔庞大的资金，大体相当于美国有线电视新闻网（CNN）全年运营经费的两倍。

外电引述知情人士周四（12日）确认，美国通用汽车正洽谈购买采用中国电池制造商宁德时代科技，在美国设厂生产和组装的电动汽车电池。

国铁集团：中秋假期首日（9月15日），全国铁路客流保持高位运行，预计发送旅客1680万人次，计划加开列车896列。

北京市：印发《北京市加快合成生物制造产业创新发展行动计划（2024-2026年）》，到2026年，引育不少于5个合成生物学领军团队；新增3家合成生物制造上市企业，初步形成1-2个百亿级产业集聚区。

新京报：上半年，青海省农产品出口创汇达3亿元，增长2.5倍，增速位列全国第一。

上海市：截至9月15日16时，全市累计出动4.6万人次开展检查巡查，累计检查高速、道路、高架越江隧道等点位1.3万处次、巡查堤防4535公里、海塘4354公里，截至17时，全市已转移安置37.7万余人，疏散避风船舶811艘次。

商务部：近年来中国与加勒比国家贸易规模稳步增长。2023年，中加贸易额达到118亿美元，在20年间增长了10倍，特别是2018—2023年，中与加勒比国家贸易年均增速达到10.2%。

习近平12日下午在甘肃省兰州市主持召开全面推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会并发表重要讲话。习近平强调，各地区各部门要认真贯彻落实党中央关于经济工作的部署和各项重大举措，抓好三季度末和四季度经济工作，努力完成全年经济社会发展目标任务。

辽宁省委书记郝鹏，省长李乐成9月12日在沈阳会见中国证券监督管理委员会主席吴清。吴清表示，中国证监会将进一步全面深化资本市场改革，不断提高上市公司质量和投资价值，充分发挥多层次资本市场体系功能，支持企业通过股债融资、期货风险管理等渠道发展壮大，多措并举活跃并购重组市场，不断提高服务科技创新和新质生产力的质量和水平。

国务院关税税则委员会办公室发布公告，为扩大对最不发达国家单边开放，实现共同发展，自2024年12月1日起，对原产于同中国建交的最不发达国家100%税目产品适用税率为零的特惠税率。其中，关税配额产品仅将配额内关税税率降为零，配额外关税税率不变。

昨日，俄罗斯总统普京在圣彼得堡会见中共中央政治局委员、中央外办主任王毅。普京表示，热切期盼中方出席下月举行的金砖国家领导人喀山峰会。王毅表示，喀山峰会是金砖扩员后首次领导人会晤，中方将继续全力支持俄方履行主席国职责，推动峰会取得圆满成功。

商务部9月12日下午举行例行新闻发布会。商务部新闻发言人何咏前表示，商务部部长王文涛近日将访问欧洲，9月19日将与欧委会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯举行会谈，就欧盟对华电动汽车反补贴案进行磋商。

国家卫健委：国家卫健委副主任于学军在新闻发布会上表示，要大力提倡适龄婚育、优生优育，倡导夫妻共担育儿责任，尊重生育的社会价值。引导广大青年树立积极的婚恋观、生育观、家庭观，构建新型婚育文化，营造生育友好的社会环境。

观新闻：上海市宝山区人民检察院召开新闻发布会，通报一起涉网络安全典型案例。案例中，时任上海证券研究所所长助理、首席市场分析师的上海知名股评师蔡某某在短视频平台以直播方式，先后将被害人引流至其他平台，以推荐投资方式诱骗被害人在虚假投资平台“投资”并向诈骗集团控制的账号转账，致40余人被骗3000多万。

官方数据显示，截至 9 月初，中国证券监管机构和证券交易所已对91 名保荐代表人处分。相比之下，2023 年全年和上一年分别有 88 人和 86 人。据彭博社今天报道称，中国在反腐行动中拘留投资银行家并没收护照。而中国正在对其8,700名投资银行家大军施加更大压力。

民政部：全国老龄办主任会议在北京召开。会议强调，要强化知责尽责，在权益保障、社会敬老、社会参与、养老服务、社会救助保障、老年宜居环境建设等方面加大工作力度。加强基础建设，进一步增强基层工作力量，推动创新老龄社会治理。

财政部：为扩大对最不发达国家单边开放，实现共同发展，自2024年12月1日起，对原产于同中国建交的最不发达国家100%税目产品适用税率为零的特惠税率。其中，关税配额产品仅将配额内关税税率降为零，配额外关税税率不变。

商务部：商务部积极推动与非洲国家商签共同发展经济伙伴关系框架协定，中非合作论坛北京峰会期间，中方已与22个非洲国家就框架协定达成一致，并分别签署。中方将继续与有意愿的非洲国家加强沟通，落实峰会成果，扩大自主开放，争取协定及后续成果早日惠及双方企业和人民。

证券时报网：国家数据局首次发布城市全域数字化转型典型案例，涉及北京、上海、重庆等50个地方，涵盖无证明办事、康养智能诊断、居民碳账户、数据跨境流动等一批新场景。此前国家数据局表示，我国数据产业发展初见成效，未来几年有望保持20%以上年均增长速度。

财联社：尽管各大白酒品牌在今年中秋季加大了促销力度，但业内普遍反馈动销“不太好”，销售同比下降两三成是普遍现象，终端渠道商依然面临库存过高的情况。四川酒类流通协会高层张强表示，预计今年中秋动销普遍下降20%-30%。

证券时报网：9月12日，淘宝网新增的微信支付能力逐步向所有淘宝网卖家开放。已开通的淘宝天猫商家付款页面将直接显示“微信支付”选项，用户也可以在淘宝天猫 APP直接使用微信支付。

界面新闻：美国众议院以306票对81票通过了H.R.8333号法案，即《生物安全法案》（The Biosecure Act）。该法案以“国家安全”为由，限制美国联邦机构与外国生物技术公司展开业务往来，并点名了5家中国公司，分别是中国合同研究组织（CRO）巨头药明康德、其姊妹公司药明生物、华大基因集团、华大基因关联公司华大智造以及华大基因子公司Complete Genomics。

多家媒体报道，据知情人士透露，欧盟准备小幅下调对自中国进口电动汽车拟议的加征关税。其中，对从中国进口的特斯拉电动汽车，加征税率将从拟议的9%调整为略低于8%。

新华社：十四届全国人大常委会第十一次会议在京举行。会议听取了宪法和法律委员会副主任委员周光权作的关于能源法草案修改情况的汇报。草案二审稿增加能源用户节约能源、参与绿色能源消费，进一步促进能源绿色低碳转型，加强电源电网协同建设、构建新型电力系统，促进储能发展等方面的规定。

国家医保局：今年1—7月，职工医保个人账户家庭共济金额达到227亿元。预计到年底，各地将实现个人账户省内共济，明年起将探索推动跨省共济，并且跨省直接结算门诊慢特病有望从5种增加到10种。

医保局：六年来，通过谈判降价和医保报销，累计7.2亿人次获益，累计为群众减负超过7000亿元。预计到今年年底，各地将实现职工医保个人账户的省内共济。

国务院总理李强将于9月10日至13日赴沙特主持召开中国—沙特高级别联合委员会第四次会议，并访问沙特、阿联酋。

外交部长王毅将出席第十四次金砖国家安全事务高级代表会议。

中国天气网：预计“贝碧嘉”将于9月16日凌晨至上午在浙江宁波到江苏启东一带沿海登陆（台风级或强台风级，12-14级，35-42米/秒），登陆后强度逐渐减弱。

 

地产动态

国盛证券-房地产开发行业周报2024W37：本周新房成交同比下降35.9%，8月房价跌幅扩大-240915 

8 月 70 城新房房价环比-0.7%，同比-5.7%，跌幅有所扩大。分城市能级看，一线、二线、三线城市环比分别-0.3%、-0.7%、-0.8%。从城市数量看，新房价格环比上涨 2 城（+0，较上月变化，下同），环比下跌 67 城 （+1）。具体看，70 城中仅上海、南京新房房价环比上涨，西安环比持平。

8 月 70 城二手房房价环比-0.9%，同比-8.6%，跌幅进一步扩大。分城市能级看，一线、二线、三线城市环比分别-0.9%、-1.0%、-0.9%。从城市数量看，二手房价格环比上涨 1 城（+0），环比下跌 69 城（+2）。其中上涨的城市是吉林市，环比+0.1%，一二线城市 8 月二手房集体下跌。当月上海二手房环比转负，今年以来上海二手房价有所调整，而上海新房价格相对坚挺，可以说全国范围仅存的部分新房二手房的倒挂正在快速消失。现阶段量价表现均较弱，我们认为量价的真正企稳仍有待政策的继续释放与加码。

行情回顾：本周申万房地产指数累计变动幅度为-0.5%，领先沪深 300 指 数 1.73 个百分点，在 31 个申万一级行业排名第 2 名。

新房：本周30个城市新房成交面积为131.7万平方米，环比下降19.7%，同比下降 35.9%，其中样本一线城市的新房成交面积为 40.1 万方，环比-7.8%，同比-2.2%；样本二线城市为 53.1 万方，环比-28.1%，同比-56.4%；样本三线城市为 38.5 万方，环比-17.5%，同比-9.6%。

二手房：本周 13 个样本城市二手房成交面积合计 101.8 万方，环比增长4.1%，同比下降5.6%。其中样本一线城市的本周二手房成交面积为36.5万方，环比 0.7%；样本二线城市为 43.3 万方，环比 3.4%；样本三线城市为 22.0 万方，环比 12.1%。

信用债：本周（9.9-9.15）共发行房企信用债 9 只，环比减少 3 只；发行规模共计 71.95 亿元，环比减少 34.45 亿元，总偿还量 48.36 亿元，环比减少 40.05 亿元，净融资额为 23.59 亿元，环比增加 5.6 亿元。主体评级方面，本周房企债券发行已披露的主体评级以 AAA（70.0%）为主要构成。债券类型方面，本周房企债券发行以一般中期票据（41.0%）、一般公司债（36.0%）为主要构成。债券期限方面，本周以 5 年以上（45.9%）的债券为主。

财政部：对普华永道涉及恒大地产2018年审计项目的违法行为，给予没收违法所得并处罚款共1.16亿元的行政处罚。同时，对普华永道警告、暂停经营业务6个月、撤销普华永道广州分所的行政处罚。

浙江省杭州市：拟挂牌出让拱墅区两宗地块，地块起始总价约21.14亿元，按照价高者得的原则确定竞得人。其中石桥单元GS130203-24地块，是拱墅区首宗未设置新房限价的地块。

天津征求意见：京冀户籍居民和就业人员在天津购房享受本市户籍政策；

北京市：自公积金中心下调首付款比例两个月来，以更低的首付款比例受理的贷款申请5139笔、43.69亿元，均占两个月来受理笔数、金额的近四成。

浙江省杭州市：个人于8月22日后购置用于本市2022年1月1日前合法建成的城乡住宅房屋装修、厨卫等局部改造所需物品和材料的，可享受补贴，最高不超过2万元。

华侨城A：8月，实现合同销售面积14.2万平，合同销售金额23.0亿元；1-8月累计实现合同销售面积86.3万平，同比减少39%；合同销售金额143.0亿元，同比减少52%。处在中国房地产危机中心的中国恒大集团(China Evergrande)的董事会主席许家印(Hui Ka Yan)已被移送到深圳的一个特别拘留中心。65岁的许家印自一年前因涉嫌违法犯罪被当局带走后，一直从公众视线中消失，其被扣押地点也未有过任何报道。

路透社周四（9月12日）援引一位知情人士的消息报道，这位房地产大亨最初在北京受到监视居住。据第二位消息人士，许家印几个月前被移送到深圳，以方便他与恒大高层沟通。

山西省：印发《山西省进一步促进房地产市场平稳健康发展若干措施》。取消太原市商品住房限购政策，取消各类商品住房转让限制年限，取消普通住宅和非普通住宅标准，大力支持多子女家庭改善性住房需求。

甘肃省庆阳市：通过购房补贴、发放购房券和消费券等措施，支持多孩、孝老家庭、现（退）役军人和乡镇服务人员改善性换房需求。其中，二孩家庭补贴100元/平，三孩家庭补贴200元/平；退役军人给予50元/平的补贴。

中国雄安：近日，雄县立亚包装材料有限公司成功竞得雄安新区综保区XACR-2024-016宗地。该项目位于雄安新区综保区中部区域，占地20.5亩，用途为工业用地，是雄安综合保税区正式封关运营后首次成交的挂牌出让项目。

广东省梅州市：在全国住房公积金行业中首个实行定期存款等额债券质押机制。参与定期资金存放的竞标银行须提供1：1等额合格债券作质押担保，并由财政部唯一授权的全国国债托管系统中央国债登记结算公司进行抵押登记。

山东省菏泽市：支持提取住房公积金支付购房首付款。提取住房公积金支付购房首付款政策所涉及的房产，不仅有新建商品房，还包含保障性住房。证券日报：今年以来，已有超50地推出房票安置政策，并出台相关优惠政策鼓励房票安置。在消化存量住房的背景下，各地在城市更新、城中村改造过程中积极探索房票安置形式。

证券时报网：深圳市场越来越多的商办公寓正以“低价”抢占市场，在靠近前海片区的一处商办公寓，营销人员提供的价格为每平方米4.2万元左右，这个价格几乎是周边住宅的四折到五折。有业内人士表示，这样的现象背后折射出房企的资金压力，或在一定程度上打击市场情绪。

深圳市场实探发现，越来越多的商办公寓正以“低价”抢占市场。在罗湖布心，有商办公寓的营销人员称，同片区的住宅最低也要每平方米5万元，现在这里的商办公寓均价才两万元出头。在靠近前海片区的一处商办公寓，营销人员提供的价格为每平方米4.2万元左右，这个价格几乎是周边住宅的四折到五折。

证券日报：今年以来，已有超50地推出房票安置政策，并出台相关优惠政策鼓励房票安置。在消化存量住房的背景下，各地在城市更新、城中村改造过程中积极探索房票安置形式。

广东省深圳市：发布《深圳市住宅装修改造物品和材料购置补贴活动实施指引》。全屋装修补贴单个产权人最高不超过3万元，住宅局部装修改造补贴单个产权人累计补贴最高不超过2万元。

克而瑞：考虑到目前低利率环境已经给银行带来较大经营压力，预计本轮存量房贷降息幅度不会很大，市场利率中枢持续下移，行业整体净利息收益率处于历史较低水平。

广东省广州市：9月10日挂牌两宗涉宅地块，总起始价约14.11亿元，明确竞买人须承诺配合履行“交房即发证”服务模式，确保购房人在收房的同时即具备申请领取不动产权属证书的条件。

克而瑞：考虑到目前低利率环境已经给银行带来较大经营压力，预计本轮存量房贷降息幅度不会很大，市场利率中枢持续下移，行业整体净利息收益率处于历史较低水平。

界面新闻：距离香港楼市“撤辣”半年，在大批购买力被消化后，香港楼市又重归冷清。据香港土地注册处数据，8月香港整体物业注册量录4729宗，较7月5262宗下跌约10.1%，创近半年来的新低，内地买家较高峰期大幅减少近七成。

广东省深圳市：拟出让后海总部基地、宝安中心区、空港门户区3宗优质居住用地，并适时作出竞拍价高者得、交地即交证、现房销售、交房即发证等多个重要规则优化调整。

湖南省湘潭市：调整住房公积金资金低位和正常运行模式下房屋套数认定政策。公积金贷款偿还期限可延长至法定退休时间后5年，最长贷款偿还期限不超过30年。

甘肃省庆阳市：发布《庆阳市激活房地产投资和消费若干措施》，不再实行新建商品住房销售价格备案制度，由开发企业根据市场需要自主定价，全面实现新建商品住房价格市场化。

浙江省杭州市桐庐县：9月10日-12月31日期间，领取购房消费券并购买新建商品住宅的，给予每套3万元的购房补助，补助总额度600万元，实施期限内额度满即止。

财联社：合肥安居集团发布通告，其计划开展收购已建成存量商品房用作配售型或配租型保障性住房工作，向合肥市相应行政区域内展开征集。

河南省郑州市：调整部分住房公积金贷款政策。家庭首次使用住房公积金贷款或购买首套自住住房的，住房公积金贷款最高额度调整为130万元；多子女家庭住房公积金贷款最高额度按照对应额度上浮20%。

澎湃新闻：上半年，房企销售额、利润仍在下降，但业绩下滑逐月趋缓。政策宽松下现房销售有所复苏。2023年至今，商品住宅销售分化明显，全国商品房市场中现房销售增速显著优于期房。

保利发展：8月实现签约面积125.43万平，同比减少21.83%；签约金额221.15亿元，同比减少29.36%。1-8月累计实现签约面积1224.64万平，同比减少28.89%；签约金额2207.69亿元，同比减少26.20%。

万科企业：8月实现合同销售面积122.7万平，同比减少22.1%；合同销售金额172.4亿元，同比减少23.8%。1-8月累计实现合同销售面积1207.6万平，同比减少26.7%；合同销售金额1637.8亿元，同比减少34.1%。

龙湖集团：8月实现合同销售面积49.5万平，同比减少27.4%；合同销售金额65.1亿元，同比减少50%；截至8月末，累计实现合同销售面积474.5万平，同比减少34.8%；合同销售金额651.4亿元，同比减少47%。

股市盘点

证监会：上半年，沪深北交易所的A股实体上市公司研发投入超过7000亿元，研发强度平均为2.4%，其中2100多家公司的研发强度超过5%；上市公司海外营收同比增长9.6%，营收规模合计达3.8万亿元，是历史同期的最高水平。

周五，上证指数报2704.09点，下跌0.48%，成交额2278.19亿。深证成指报7983.55点，下跌0.88%，成交额2969.41亿。创业板指报1535.17点，下跌1.07%，成交额1338.05亿。总体上个股跌多涨少，全市场超4000只个股下跌。两市成交额5248亿，较上个交易日放量93亿。盘面上，房地产、多元金融、并购重组、钢铁等板块涨幅居前，固态电池、华为海思、白酒、云游戏等板块跌幅居前。

周五，恒生指数涨0.75%，报17369.09点。恒生科技指数涨0.13%，报3479.8点。国企指数涨0.9%，报6071.52点。盘面上，黄金、重型机械、家电、生物医药、有色金属、医药外包等行业或概念涨幅居前。啤酒、教育、互联网医疗、建材水泥等行业或概念跌幅居前。南向资金净买入2.39亿港元。其中，港股通（沪）净卖出6.22亿港元，港股通（深）净买入8.61亿港元。

截至9月13日，北交所上市公司252家，当日新增1家。总市值2840.08亿元，成交金额38.37亿元。

两市融资余额：截至9月12日，上交所融资余额报7238.60亿元，较前一交易日减少8.60亿元；深交所融资余额报6481.19亿元，较前一交易日减少3.10亿元；两市合计13719.79亿元，较前一交易日减少11.7亿元。

深交所：上半年，国内ETF总成交额合计14.66万亿元，非货币ETF总成交额达11.48万亿元，均创历史半年度新高。

上证报：年初至今，监管部门已开出63张内幕交易相关罚单，罚没金额从百万至亿元不等。查处案件呈现“三高”特征，“窝案”频发影响恶劣；并购重组领域成为重灾区；微信群与聚餐局多渠道泄密，成为内幕信息传递的温床。

财经头条App：9月13日，北交所新股中草香料持续走高，盘中一度大涨近500%。收盘价25.60，涨幅达241.33%，日内换手率98.36%。资料显示，公司主营香精香料的研发、生产、销售。

新三板：9月13日，合计挂牌6112公司，当日无新增，成交金额1.61亿。三板成指报752.70，跌0.19%，成交额0.64亿。

新京报：作为星星科技重大资产重组的内幕消息知情人，光大证券时任投行员工赵远军提前买入星星科技1141.22万元，但最终亏损532.58万元。证监会依法对赵远军处以共计460万元罚款，同时对其采取10年证券市场禁入措施。

国轩高科：9月10日-12日，2024美国国际太阳能及储能展（RE+）在加利福尼亚州安纳海姆会展中心举行。公司携多款美标储能产品与全场景储能产品解决方案亮相，并现场收获2GWh订单。

达安基因：相比2019年，公司今年分子诊断产品的出库量是有显著增加的，但目前大部分产品价格与之前相比显著下降。将积极推进各项技术的创新以及产品的创新，寻找新的收入增长点。

【香港会财局：对香港罗兵咸永道就中国恒大集团审计同步进行的独立调查，将继续有序进行】 香港会财局：随着财政部对恒大地产内地审计工作调查的结束，会财局对香港罗兵咸永道就中国恒大集团审计同步进行的独立调查，将继续有序进行。

【证监会：普华永道现场走访认为符合交楼条件的恒大楼盘大部分实际未竣工交付 部分甚至是“一片空地”】 中国证监会有关负责人就普华永道行政处罚案件答记者问称，证监会表示，经查，普华永道在执行恒大地产2019年、2020年年报审计及债券发行服务过程中，未勤勉尽责，违反多项审计准则，多项审计程序失效。

【财政部：对普华永道开出“顶格”罚单】 据财政部消息，财政部对普华永道做出行政处罚决定，会计师事务所方面，按照《中华人民共和国行政处罚法》有关规定，考虑到中国证监会依据《中华人民共和国证券法》对普华永道涉及恒大地产2019年、2020年审计项目的违法行为，给予没收违法所得并处罚款共3.25亿元的行政处罚，财政部依据《中华人民共和国注册会计师法》，对普华永道涉及恒大地产2018年审计项目的违法行为，给予没收违法所得并处罚款共1.16亿元的行政处罚。同时，财政部依据《中华人民共和国注册会计师法》，给予普华永道警告、暂停经营业务6个月、撤销普华永道广州分所的行政处罚。

【证监会：依法对普华永道处以顶格罚款2.97亿元 合计罚没3.25亿元】 中国证监会依法对普华永道恒大地产年报及债券发行审计工作未勤勉尽责案作出行政处罚，依据《中华人民共和国证券法》规定，没收普华永道案涉期间全部业务收入2774万元，并处以顶格罚款2.97亿元，合计罚没3.25亿元。

财富聚焦

香港特区财政司司长陈茂波：在本年度发行500亿港元零售银色债券，以及200亿港元的零售绿色债券及基础建设债券。希望提高市民对基建及可持续发展项目的“参与感”和“获得感”。

河南省郑州市：目前，全省已统筹消费品以旧换新补贴资金86亿元。郑州市分配到的资金22亿元(含航空港区)，占比达25.6%。9月14日省财政已将资金指标下达郑州市，并预拨了第一批补贴资金10亿元。

财政部：2024年第七期和第八期储蓄国债(电子式)正式开售，发行截止时间为9月19日。与同期凭证式一致，此次新一轮电子式储蓄国债利率也迎来了20个基点的下调，分别为三年期2.18%、五年期2.3%，合计最大发行额度450亿元。

财政部：将于23日当周在法国巴黎发行欧元主权债券，规模不超过20亿欧元；

行业观察

中钢协：8月，全国生产粗钢7792万吨，同比下降10.4%，日产251.35万吨/日、环比下降6.1%。

乘联会崔东树：随着2-4月的市场价格降价和促销力度大，消费者观望一段时间后，购买热情逐步释放，在国家报废更新补贴政策的推动下，8月乘用车市场零售表现较好，厂家销量相对保守，形成大幅去库存的特征。

中汽协：8月，汽车产销分别完成249.2万辆和245.3万辆，环比分别增长9%和8.5%，同比分别下降3.2%和5%。新能源汽车产销分别完成109.2万辆和110万辆，同比分别增长29.6%和30%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的44.8%。

乘联会数据显示，8月新能源乘用车国内零售销量达到102.7万辆，同比增长43.2%。8月国内新能源车零售渗透率53.9%。2024年1-8月新能源乘用车零售601.6万辆，同比增长35.3%。

交通运输部：9月14日，全社会跨区域人员流动量19516.37万人次，环比增长30.5%，同比增长41.6%，比2019年同期增长4.9%。

央视新闻：近日，我国首个清洁煤电与平价光伏协同发展项目，中国大唐新余二期2台100万千瓦清洁高效煤电项目1号机组，顺利通过168小时试运后正式投产。

澎湃新闻：IDC最新手机季度预测报告称，预计2024年中国折叠屏手机市场出货量约1068万台，同比增长52.4%。未来中国折叠屏手机市场将会长期占据全球40%左右的市场份额。至2028年，中国折叠屏手机出货量将会超过1700万台，五年复合增长率达到19.8%。

新京报：受台风“贝碧嘉”影响，9月15日上海浦东机场和虹桥机场通行能力下降。20:00后，两场所有航班取消。

郑州机场海关：前8个月，河南省进出境航班8000余架次，同比增加超过60%。与高峰期的2019年相比，进出境航班恢复至103%，货运航班增加155%。

央视新闻：9月15日，中国科学院空天信息创新研究院自主研制成功的500毫米口径激光通信地面系统在帕米尔高原完成部署，标志着我国首个业务化运行的星地激光通信地面站正式建成，并进入常态化运行阶段。

叮咚买菜：受中秋节假日效应影响，平台持续迎来线上购物高峰，其中，中秋节前后月饼销量整体同比至少可以增长30%。

猫眼专业版：截至9月15日18时08分，2024年中秋档首日票房破亿，《野孩子》持续领跑中秋档首日票房榜。

阿里25年周年马云内部发声：只有竞争才能让自己更强大；

碧桂园回应4.23亿以资抵债事件：公司正努力盘活各类资产尽全力保交房；

商业游说团体中国欧盟商会星期三(9月11日)表示，在华欧洲企业对中国政府是否有可信的计划来提振疲软经济的需求、或者是否会实施长期承诺的改革表示怀疑，他们在中国投资的意愿降低，并正对其在华业务进行“重大的战略反思”。根据欧盟委员会的数据，2023年欧盟对华外国直接投资较上年下降29%，至64亿欧元(70.6亿美元)。中国欧盟商会表示，约三分之二的会员企业在华利润率已降至全球平均水平或以下。

据央视新闻，就在今天，外商投资领域迎来重大消息。2024年版外资准入负面清单发布，取消了制造业领域最后2个条目，“出版物印刷须由中方控股”以及“禁止投资中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产”。也就是说，制造业领域外资准入限制全部清零。这意味着，新版负面清单11月1日起实施后，在制造业领域的准入环节，外资和内资将完全享受同等待遇，开启外资新篇章

公司要闻

澎湃新闻：自3月公告恒大地产财务造假至9月13日两部门顶格处罚落地，普华永道至少已被60家公司“解约”。其中，A股上市公司有36家，港股上市公司7家，基金公司16家，非上市公司1家。

中国基金报：好大夫在线的实体公司互动峰科技（北京）有限公司于日前进行了工商变更，大股东由原创始人王航变更为上海云玚企业管理咨询有限公司，后者为蚂蚁集团旗下全资子公司，其对互动峰科技（北京）有限公司最新持股比例达100%。

蔚来：调整换电服务费收费模式，由“一口价”模式调整为“按度收费”模式，单次换电费用为度电电费加度电服务费后乘以换得电量。无限次换电用户不会受此影响，仍可使用免费换电权益结算订单。

证券时报网：华为在深圳举办华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。在发布会上，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东，正式发布全球首款三折叠屏手机——华为Mate XT，售价从19999元起至23999元。

【阿里巴巴纳入港股通首日获净买入近85亿港元】 南向资金今日净买入92.89亿港元。其中阿里巴巴、建设银行、中国海洋石油净买入额位列前三，分别获净买入84.71亿港元、4.43亿港元、3.61亿港元。净卖出方面，香港交易所、美团、腾讯控股分别遭净卖出7.69亿港元、4.02亿港元、3.45亿港元。

【阿里25岁马云内部发声：相信市场的力量和创新的价值】 9月10日，在阿里迎来25周年之际，马云在内部发文表示，为公司有幸参与推动社会进步而骄傲，为阿里人有情有义有理想而骄傲。

蚂蚁集团将向全体股东分红，前两次分红超438亿元；

金融数据

2024年8月份，全国居民消费价格同比上涨0.6%。其中，城市上涨0.6%，农村上涨0.8%；食品价格上涨2.8%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格上涨0.7%，服务价格上涨0.5%。1­­—8月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.2%。 8月份，全国居民消费价格环比上涨0.4%。其中，城市上涨0.3%，农村上涨0.4%；食品价格上涨3.4%，非食品价格下降0.3%；消费品价格上涨0.7%，服务价格下降0.1%。  

央行：8月末，广义货币(M2)余额305.05万亿元，同比增长6.3%。社会融资规模存量为398.56万亿元，同比增长8.1%。前八个月社会融资规模增量累计为21.9万亿元，同比少3.32万亿元。对实体经济发放的人民币贷款增加13.42万亿元，同比少增3.57万亿元。社会融资规模增量累计为21.9万亿元（人民币，下同），比上年同期少3.32万亿元；人民币贷款增加14.43万亿元。M1按年降幅续创有数据以来最大。单计8月，社会融资规模存量为398.56万亿元，按年增长8.1%。狭义货币供应量（M1）按年降7.3%，降幅续创有数据以来最大；据路透测算，8月新增人民币贷款9000亿元。单月社融增量约3.03万亿元，稍高于预期的2.95万亿元。自数据发布以来，M1增速出现过6次负增长，分别在2022年1月，以及今年4月至8月。

8月份，全国进出口总值37522.7亿元，环比上涨2.1%，同比上涨4.8%。其中出口22008.1亿元，环比增长2.9%，同比增长8.4%；进口15514.7亿元，环比增长1%，同比持平。8月份进出口顺差为6493.4亿元。

央视新闻：2013年以来，中国与东盟贸易年均增速7.5%，2023年双边贸易额达9117亿美元。中国连续15年保持东盟第一大贸易伙伴，东盟连续4年保持中国第一大贸易伙伴。

海关总署：今年前8个月，我国货物贸易进出口总值28.58万亿元，同比增长6%。其中，出口16.45万亿元，增长6.9％。进口12.13万亿元，增长4.7%。

新三板：上周，新增16家挂牌公司，成交金额6.19亿，环比减少33.08%。截至目前，新三板挂牌公司总数达6112家。

上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0943，涨0.4113%，周跌0.0861%；人民币中间价报7.1030，涨0.2584%，周跌0.1480%。

上海环交所：上周，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量64.13万吨，总成交额6239.88万元，收盘价92.80元/吨，周跌0.35%。

黄金：上周五，现货黄金上涨0.77%，报2577.7美元/盎司，周涨3.21%；COMEX黄金期货上涨1.08%，报2608.4美元/盎司，周涨3.31%。均续创历史新高。

原油：上周五，WTI 10月原油期货收跌0.46%，报68.65美元/桶，周涨1.45%。布伦特11月原油期货收跌0.5%，报71.61美元/桶，周涨0.77%。

上证报：近年来银行业净息差一降再降，已跌至历史最低水平。截至6月末，42家A股上市银行的平均净息差为1.64%，较2023年末下降0.14个百分点。其中，仅兰州银行一家“逆势”上升。

上证报：“债牛”行情下，9月以来债券基金普遍取得正收益，一些产品的净值创下历史新高。赚钱效应吸引大量资金涌入，多只新发债券基金因被“暴买”而不得不提前结募。

央行上海总部：截至8月末，上海市跨境汇款缴税业务新模式累计完成缴税14.86亿元，试点银行包括本市工行、农行和中行，币种涉及人民币、美元、欧元、日元等，税种涉及企业所得税、印花税。

国内商品期货：截至9月13日下午收盘，多数收涨，沪银涨超4%，短纤涨超3%，沪锌、氧化铝涨超2%，瓶片、沥青、沪金、菜粕、苯乙烯、苹果、沪锡涨超1%。玻璃跌超3%，集运欧线、纯碱跌超2%，工业硅、烧碱、锰硅跌超1%。

国债：9月13日，2年期国债期货主力合约TS2412上行0.05%至102.456，5年期国债期货主力合约TF2412上行0.11%至105.205，10年期国债期货主力合约T2412上行0.17%至106.805。10年期国债利率跌2.74BP，至2.07%；10年期国开债利率跌2.88BP，至2.15%。

上海国际能源交易中心：9月13日，原油期货主力合约2411，以513.6元/桶收盘，上涨11.8元，涨幅为2.35%。全部合约成交187421手，持仓量减少4873手至51059手。主力合约成交80772手，持仓量增加95手至29829手。

央行：9月13日进行2362亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.70%，与此前持平。因当日有1415亿元7天期逆回购到期，实现净投放947亿元。

Shibor：隔夜报1.6560%，下跌12.10个基点。7天报1.8060%，上涨1.20个基点。3个月报1.8500%，上涨0.00个基点。足金饰品已冲到761元/克，有人9个月赚了10万元。 据不完全统计，今年以来国际金价创新高的次数已经超过20次。随着国际金价再创新高，国内黄金零售价格也快速跟涨。周生生官网显示，9月13日，该店足金饰品每克报761元，较前一日大涨15元。“今年最好的投资就是金条，每克已经涨了100元。”杭州萧山的一位投资者称，今年1月中旬他买入了一公斤金条，彼时基础金价是480元/克，而时至今日基础金价已站上582元/克，9个月已经赚了10万元。（潮新闻·钱江晚报）

 人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0943，涨0.4113%，人民币中间价报7.1030，涨0.2584%。

证券时报：8月以来，美元指数从104上方一度跌至101下方，创逾一年新低，跌幅约3%。在岸人民币对美元汇率从7月中旬最高的7.27元升值至7.10元以内，累计升值2%。未来人民币汇率可能继续保持双向浮动态势。

上海环交所：9月13日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量179802吨，成交额1776.23万元，收盘价92.80元/吨，涨3.2%。

热点

存量房贷“降息”呼声再起，有银行人员称“暂未收到通知”；

王海曝小杨哥卖假牛肉卷被罚50万？市监局：不清楚三只羊是否被罚；

中央气象台：台风“贝碧嘉”登陆点北调至浙北到上海一带，将于15日夜间至16日早晨登陆，强度为台风或强台风；

丰巢靠滞留金三年半营收8个亿，坐拥33.02万组丰巢智能柜；

国际油价大跳水，失守70美元大关，国内油价或大幅度下调；

金鹰奖删除刘亦菲入围资格，原来是美国籍不符合要求；

杭州外卖“单王”猝死，知情人：他每天能挣五六百，只睡三四个小时；

海关总署：今年前8个月我国货物贸易进出口同比增长6%，汽车、集成电路等出口现两位数增长；

全国多地推进公务用车新能源化：节约能耗，落实“过紧日子”；

国家医保局：全国累计已有11.7亿人激活了医保码；预计今年底各地将实现职工医保个人账户省内共济；

飞猪数据显示，中秋假期国内酒店预订量较2019年同期增长约50%，其中高星级酒店、精品民宿预订量占比高达六成。江浙沪、广深珠、京津、川渝都市圈内的特色酒店、民宿和度假村，该特征更为明显。在“请3休8”带动下，中秋假期出境游的需求也显著强于端午假期。在自由行方式的推动下，境外当地玩乐服务预订量稳健增长，比端午假期增长30%。

文旅部：今年1-7月，外籍人员来华观光同比增长403%；数据显示：国庆假期国内机票均价同比去年下降20%，酒店价格也有一定的回落；

同程旅行：近一周国内古镇园林夜游相关旅游搜索热度环比上涨77%，夜间游船搜索热度环比上涨42%。拍一组“新中式全家福”，成为越来越多消费者的中秋佳节新体验。

马蜂窝：跟着美食去旅行，已成为越来越多年轻人出游的主要动力之一。数据显示，西安、成都、贵阳、南京、苏州、大同、顺德、长沙、汕头、福州位列今年中秋小长假关注度最高的美食目的地前十，“顺德美食攻略”热度上涨125%，在贵阳的街头巷尾寻觅最地道的“烟火味”，享用丝娃娃、肠旺面、米豆腐等美食，“贴秋膘”成为不少游人心中的假期头等大事。数据显示，66.1%的年轻人愿意为“美食”留出最多预算。